印度電動車政策瀕死，鈴木為何瘋狂擴張
來源：汽車商業(yè)評論（馬曉蕾）2021-03-16 22:17
美國正在開采和提煉鋰方面追趕中國，而皮德蒙特鋰業(yè)公司（Piedmont Lithium）正成為領頭羊。
北卡羅來納州皮德蒙特（Piedmont）地區(qū)丘陵連綿起伏，這種環(huán)境下，看起來不太可能實現(xiàn)新一代技術(shù)轉(zhuǎn)型，然而這里已經(jīng)成為了美國這一轉(zhuǎn)型的優(yōu)先級。
55歲的地質(zhì)學家拉蒙特·萊瑟曼（Lamont Leatherman）在這里長大，是皮德蒙特鋰礦之父。十年前，他在自己兒時的家附近的樹林里尋找鋰，他相信這種柔軟的白色金屬對蓬勃發(fā)展的電動汽車行業(yè)至關(guān)重要。
2016年，他參與創(chuàng)辦的勘探該地區(qū)的公司皮德蒙特鋰業(yè)正在勘探這一地區(qū)，已經(jīng)在2300英畝（9平方公里）的土地上部署了鉆機，以勘探礦藏。該公司正準備在美國推出幾十年來首批大型新鋰礦之一。
圖：皮埃蒙特鋰礦公司的工人在鉆芯鉆機上工作
鋰是一種日益重要的材料，是為手機和電動汽車提供動力的蓄電池的核心。這些電池也正在成為能源領域的一股顛覆性力量，需求將激增，特別是汽車方面的需求，而管控好生產(chǎn)電池的資源就相當于多年前的石油安全。
目前，美國在鋰的開采和提煉方面遠遠落后于中國和其他國家，因此在很大程度上仍然依賴從別國進口。皮德蒙特是建立美國高導電性超輕金屬供應鏈的前沿陣地，它的命運如何決定了美國能否成功。
現(xiàn)代鋰礦開采業(yè)始于20世紀50年代的北卡羅來納州，當時這種金屬被用于制造核彈的零部件。世界上最大的鋰礦公司之一雅保公司（Albemarle Corp.）的總部位于夏洛特附近。然而，目前幾乎所有的鋰礦都是在澳大利亞和智利開采的，這兩個國家擁有大量的、可獲取的金屬礦藏。
全球只有約1%的鋰產(chǎn)量是在美國開采和加工的，而中國憑借龐大的化學工業(yè)和低廉的成本，發(fā)掘了約10%的鋰，并加工了約三分之二。
科學家說，從化石燃料轉(zhuǎn)向電池將是減少二氧化碳排放的關(guān)鍵，而二氧化碳是氣候變化的關(guān)鍵因素。分析師說，雖然這個過程有點亂，但增加國內(nèi)鋰的生產(chǎn)對美國支持汽車工業(yè)和實現(xiàn)氣候目標至關(guān)重要。
美國總統(tǒng)拜登（Joe·Biden）在2月底簽署了一項行政命令，要求對關(guān)鍵材料的供應鏈進行審查，包括電動汽車所需的材料，比如鋰。政府表示，這些材料依賴海外來源會給美國經(jīng)濟帶來 “戰(zhàn)略脆弱性”。
皮埃蒙特還需要大約兩年的時間才能從北卡羅萊納州的地下開采出鋰。2020年9月，該公司宣布了一項協(xié)議，一旦開采出鋰，將向特斯拉供應。該公司計劃斥資5億多美元建造兩個工廠來提取鋰。
“我們將在這里建立一個大企業(yè)?！笔紫瘓?zhí)行官基思·菲利普斯（Keith Phillips）說，他曾是摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）等公司的礦業(yè)銀行家。
皮埃蒙特在美國上市的股價最近一度升至80美元，高于它公布特斯拉交易前的11美元。這次暴漲讓該公司的市值短暫地超過了10億美元。
勘探工作正在順利進行。1月份，一小隊工人將管子鉆入地底數(shù)百英尺（100英尺約為30米），在原來生產(chǎn)炸彈用鋰的礦井以北數(shù)英里（1英里約為1.6公里）處繪制鋰礦床圖。礦物鋰輝石（Spodumene）內(nèi)富含鋰，在一個叫做卡羅萊納錫-鋰輝石帶（Carolina Tin-Spodumene Belt）的地方盛產(chǎn)。
內(nèi)華達州、加利福尼亞州和阿肯色州，其他地區(qū)的勘探工作也在進行中。
雖然世界各地都有鋰礦床，但要將其轉(zhuǎn)化為電池所需的化學品卻十分困難。提煉金屬涉及大量的設備和復雜的化學過程，如果沒有適當?shù)目刂疲瑫斐伤屯寥牢廴?。專家說，一個新的鋰礦開采作業(yè)可能需要五年或更長時間才能生產(chǎn)出能夠用于電池生產(chǎn)的材料。
根據(jù)追蹤鋰離子電池供應鏈產(chǎn)品的英國基準礦業(yè)情報（Benchmark Mineral Intelligence）的數(shù)據(jù)，澳大利亞是2020年最大的鋰生產(chǎn)國，產(chǎn)量近14萬噸。智利是第二大生產(chǎn)國，產(chǎn)量近10萬噸，其次是中國，約3.5萬噸。
美國的產(chǎn)量大約為3000噸，但根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，美國的資源量是世界上最大的。問題是，按照今天的價格，美國的這些鋰大部分都太貴了，無法從地下開采出來。
目前世界上大部分的鋰礦來自兩個來源：智利等國從地下抽出的咸鹽水，以及澳大利亞和北卡羅來納州等地的堅硬巖石中含有的礦物鋰輝石。然后，通過化學工藝制造出用于電池的化合物。
加工廠的成本可能高達數(shù)億美元，但如果在中國境內(nèi)建造，成本大約只有一半。中國對采礦和化學加工的環(huán)境法規(guī)也比西方世界大部分國家寬松。
皮德蒙特相信，政府的支持、電動汽車制造商的需求以及近在咫尺的原材料供應可以使自己的加工廠盈利。皮德蒙特和其他鋰業(yè)公司打賭，需求激增將推高鋰價。
中國的許多工廠都使用煤炭，而皮德蒙特計劃使用太陽能和天然氣。像大多數(shù)初創(chuàng)的勘探公司一樣，它可能需要一個資金雄厚的合作伙伴或貸款人來幫助開發(fā)礦區(qū)。
分析師稱，像皮德蒙特這樣有足夠投資的新鋰礦來源、并在未來兩三年內(nèi)投向市場的公司，全球并沒有幾個。這也是英國基準礦業(yè)情報認為從今年到2025年供應量只會增加一倍的主要原因，即使需求上升得更快。
一旦投入運營，皮德蒙特預計每年將生產(chǎn)16萬噸濃縮的鋰輝石，產(chǎn)出22700噸精煉材料。這可能是美國目前產(chǎn)量的好幾倍，但仍不足以滿足預期需求。
圖：一名皮埃蒙特員工拿著一個含有鋰的巖芯樣本
十多年前，拉蒙特·萊瑟曼在多倫多的一次會議上聽說鋰的價格上漲，皮德蒙特公司誕生了。黃金也是他的專長之一，價格因全球金融危機而暴跌。
萊瑟曼想起了他童年時在北卡羅來納州的家院子里的綠色條紋巖石。這些巖石含有豐富的鋰礦脈?！拔耶敃r不知道它們會變得如此重要。”他說。
他設法獲取了幾十年前的美國地質(zhì)調(diào)查局地圖，上面詳細記錄了該地區(qū)的鋰礦床。萊瑟曼冒著附近森林和山丘上有虱子和蛇的危險，用錘子敲開巖石，露出里面的鋰。
鋰的繁榮和蕭條周期使其成為一種“無情”的商品。價格很快下跌，萊瑟曼放下地圖，最終轉(zhuǎn)而在加拿大西海岸的溫哥華島種植藍莓。他還在南卡羅來納州開發(fā)一個黃金項目。
2016年，當具有煤礦金融背景的澳大利亞人Taso Arima聯(lián)系他時，價格已經(jīng)開始再次上漲。Arima一年前搬到美國，在肯塔基州開發(fā)一個煤炭項目，但他擔心這種化石燃料面臨著今后長期的衰退。
36歲的Arima說，“對煤炭來說，悲劇已經(jīng)發(fā)生了。”
他希望向鋰等清潔能源材料轉(zhuǎn)型，于是他看到了一篇關(guān)于萊瑟曼早期探礦工作的新聞報道。不久，萊瑟曼帶領他參觀了他多年前勘察過的地區(qū)。Arima說，含鋰的巖石就躺在地上。
Arima通過一家澳大利亞的空殼公司幫助安排投資，該公司籌集了幾百萬美元的種子資本來啟動公司。
萊瑟曼開始與附近的土地所有者會面，就在他們的土地上進行勘探的協(xié)議談判。他說，當?shù)厝说纳矸輲椭怂，F(xiàn)在他是該公司的首席地質(zhì)學家，他的工作時間在溫哥華島和北卡羅萊納州之間。
2017年，皮德蒙特聘請菲利普斯擔任首席執(zhí)行官，使公司直接與華爾街的金融家建立了聯(lián)系。
圖：拉蒙特·萊瑟曼和基思·菲利普斯觀察了巖芯樣本
英國基準礦業(yè)情報的價格指數(shù)追蹤電池中使用的幾種不同鋰化學品的價格，在2018年初達到頂峰。然后又是暴跌，因為生產(chǎn)商在高價格的誘惑下涌入市場。到2020年底，價格下降了約三分之二。行業(yè)分析師表示，在價格達到頂峰時，鋰業(yè)務的大約200家公司中，幾乎所有的公司都失敗了。
預測再次暴跌的很少。分析師預計，電動汽車的增長將導致鋰需求在未來五年內(nèi)增長三倍，遠超目前的供應量。根據(jù)英國基準礦業(yè)情報的指數(shù)，今年鋰價創(chuàng)下了有史以來最大的兩個月漲幅，從2020年底開始上漲約33%。
在中國需求的推動下，一種電池化學品碳酸鋰的平均價格已經(jīng)從2020年底的6000美元/公噸上漲到9000美元左右。它們在2018年達到17500美元的峰值。
高管們表示，多年來的低價和對新礦業(yè)項目的投資疲軟，為可能出現(xiàn)的稀缺局面埋下了隱患。
“我們今天所擁有的是這個電動車行業(yè)增長預測的真正危險的地方?！笨偛课挥谫M城的Livent Corp.首席執(zhí)行官保羅·格雷夫斯（Paul Graves）說，Livent Corp.是世界上最大的鋰生產(chǎn)商之一，在北卡羅來納州、阿根廷和中國都有業(yè)務?！霸谀承r候會出現(xiàn)大規(guī)模的鋰短缺?！?Livent是特斯拉的供應商，最近宣布與寶馬公司達成供應協(xié)議 。
圖：位于北卡羅來納州國王山的雅保鋰輝石礦現(xiàn)已報廢
對于汽車行業(yè)來說，充足的鋰對向電動汽車轉(zhuǎn)變至關(guān)重要。根據(jù)瑞銀全球研究公司的數(shù)據(jù)，預計到2030年，電動汽車將占全球生產(chǎn)的所有汽車的50%左右，目前僅3%到4%左右。
電池占大多數(shù)電動汽車成本的30%至40%，鋰電價格飆升可能會減緩電動車價格下降的速度，而降價是電動汽車吸引廣大消費者的必要條件。
為了保持供應，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）2020年宣布，進軍包括鋰在內(nèi)的大宗商品市場，對于汽車制造商來說是史無前例地。特斯拉已經(jīng)承諾在內(nèi)華達州的沙漠中生產(chǎn)自己的鋰。
加拿大礦業(yè)公司美洲鋰業(yè)（Lithium Americas Corp.）在1月份籌集了4億美元，該公司表示，其中一部分資金將用于資助一個從粘土礦床中提取鋰的內(nèi)華達州項目。
雅保公司表示，正考慮重開北卡國王山（Kings Mountain）的一些長期停產(chǎn)的鋰礦資產(chǎn)，但目前還沒有確定的計劃。雅保公司鋰業(yè)務總裁埃里克·諾里斯（Eric Norris）表示，該公司在過去幾年中已經(jīng)花費了超過3000萬美元來評估該地區(qū)。該公司正在投資3000萬至5000萬美元擴大內(nèi)華達州一個鋰項目的產(chǎn)量。
巴菲特（Warren Buffett）的伯克希爾·哈撒韋公司（Berkshire Hathaway）和比爾·蓋茨（Bill Gates）基金等投資者也在支持尋找新鋰礦開采方法的公司，這代表著全球企業(yè)試圖進入該行業(yè)的熱潮。
市場沒有押注鋰價未來會上漲，像當初押石油和黃金等大宗商品一樣。因此投資者紛紛押注鋰礦企業(yè)的股票。由于投資者從與電動汽車相關(guān)的熱門股票中撤退，股價最近一直在波動，但自2020年9月底以來，雅保公司仍然上漲了約60%。Livent的股價已經(jīng)增加了80%。同樣試圖在阿根廷生產(chǎn)的美洲鋰業(yè)的市值在最近回落之前的1月份接近30億美元。
標準鋰業(yè)有限公司（Standard Lithium Ltd.）的首席執(zhí)行官羅伯特（Robert Mintak）表示，為了滿足預期的需求，你需要的不僅僅是一個成功的案例。該公司正在與一家德國公司合作，在阿肯色州生產(chǎn)鋰化學品，該公司在那里已經(jīng)有了一個測試工廠。
羅伯特最近從家里現(xiàn)有的和舊的電子產(chǎn)品中數(shù)出了140塊鋰離子電池。他曾經(jīng)經(jīng)營著一家計劃在內(nèi)華達州生產(chǎn)的鋰電公司，該公司在2015年與特斯拉達成了供應協(xié)議，但至今仍然沒有完成。
鋰礦商面臨的一個風險是，需求沒有實現(xiàn)，或者新的電池技術(shù)減少了鋰的需求量。
“你仍然可以從兩個方向描繪很多場景?！蓖顿Y鋰公司的紐約對沖基金紅鉤資產(chǎn)管理有限責任公司（Red Hook Asset Management LLC）的管理成員馬修·拉撒路（Mathew Lazarus）說。
皮埃蒙特鋰業(yè)的Arima表示，他并不擔心。隨著各國對鋰離子電池供應鏈控制權(quán)的競爭加劇，他預計會有更多的資源和投資者涌入。
“我們需要在美國做這件事。”他說，“這是我們未來的一部分。我們不能依賴海外供應鏈?！?/p>
