HERO 2.0智能座艙首發(fā)，2026CES的“幕后C位”竟是它
來(lái)源：汽車(chē)商業(yè)評(píng)論（錢(qián)亞光）2022-04-11 16:20
撰文 / 錢(qián)亞光
編輯 / 張 南
設(shè)計(jì) / 趙昊然
隨著以電動(dòng)化、智能化等為代表的汽車(chē)四化的發(fā)展，車(chē)用芯片、動(dòng)力電池等開(kāi)始成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。
美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2021年全球售出1.15萬(wàn)億顆芯片，銷(xiāo)售額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5559億美元，同比增長(zhǎng)26%。其中，汽車(chē)IC的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)34.3%至264億美元。
美國(guó)作為全球半導(dǎo)體芯片集成電路的發(fā)源地，在芯片領(lǐng)域的成就主要集中在了芯片研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域，而在芯片生產(chǎn)領(lǐng)域的本土制造在全球占比大幅下滑。由于美國(guó)人力成本高昂，高端制程芯片工藝不過(guò)關(guān)，像高通、蘋(píng)果、英特爾等公司的高端芯片都交給了韓國(guó)的三星、中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電來(lái)完成。
另?yè)?jù)Research and Markets調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年全球鋰離子電池市場(chǎng)價(jià)值約為405億美元，其中動(dòng)力鋰電池占據(jù)了主要的產(chǎn)量份額，達(dá)到了70.8%。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域，美國(guó)在研發(fā)、資源、貿(mào)易和融資方面占優(yōu)，但本土電池供應(yīng)鏈較為薄弱。美國(guó)能源部的電池供應(yīng)鏈評(píng)估發(fā)現(xiàn)，目前，在所有主要電池組件和電池制造的制造能力方面，美國(guó)的全球市場(chǎng)份額不到 10%。
汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化，美國(guó)在芯片和動(dòng)力電池等新型核心技術(shù)的發(fā)展及供應(yīng)鏈上有所落伍，正在從立法上、戰(zhàn)略上、企業(yè)合作上著手，利用各種手段，重新奪得領(lǐng)先地位。
美國(guó)東部時(shí)間3月28日，美國(guó)參議院以68票贊成，28票反對(duì)的結(jié)果，通過(guò)了《2022美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案（America COMPETES Act of 2022）》，旨在為美國(guó)科學(xué)研究和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供更多資金。其主要內(nèi)容包括旨在促進(jìn)美國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)的大規(guī)模投資。
其中包括約520億美元對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的撥款和補(bǔ)貼，以及450億美元用于加強(qiáng)高科技產(chǎn)品的供應(yīng)鏈，試圖從而在全球范圍內(nèi)“更好地與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)”。
自2010年中國(guó)超過(guò)日本成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體后，中國(guó)一直被美國(guó)當(dāng)作強(qiáng)勁對(duì)手，當(dāng)時(shí)中國(guó)的GDP為5.78萬(wàn)億美元，美國(guó)GDP總量達(dá)14.99萬(wàn)億美元，中國(guó)僅為美國(guó)的39.42%。
2010年第10期《環(huán)球財(cái)經(jīng)》發(fā)表的彭曉光文章“走向質(zhì)變的中美關(guān)系”指出，判斷中美關(guān)系“走向質(zhì)變”，理由一是，基于未來(lái)的10-15年，全球只有中國(guó)存在經(jīng)濟(jì)總規(guī)模超過(guò)美國(guó)的可能（雖然屆時(shí)中國(guó)仍將是發(fā)展中國(guó)家且綜合國(guó)力弱于美國(guó)），而且中國(guó)還是獨(dú)立的政治軍事大國(guó)；理由二是，鎖定“霸權(quán)頭號(hào)挑戰(zhàn)者”，是人類(lèi)社會(huì)有史以來(lái)所有霸權(quán)國(guó)家的本能，美國(guó)也不例外，而且美國(guó)鎖定的對(duì)象，幾乎只能是追趕自己的中國(guó)。
2021年我國(guó)GDP總量為114.3萬(wàn)億人民幣，約合17.72萬(wàn)億美元，已經(jīng)達(dá)到美國(guó)23.03萬(wàn)億美元的77%，而且增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超美國(guó)。因此，美國(guó)在采取種種手段遏制中國(guó)的發(fā)展，也就一點(diǎn)兒也不奇怪了。
美國(guó)總統(tǒng)拜登強(qiáng)調(diào)：“要借助近期的‘缺芯潮’，加大投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的力度，在與中國(guó)的半導(dǎo)體競(jìng)賽中取勝?！?/p>
除了推出法案之外，美國(guó)還在企圖建立針對(duì)中國(guó)的芯片聯(lián)盟，遏制中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
芯片行業(yè)有著縱深很廣的產(chǎn)業(yè)鏈，美國(guó)在其中的上中游都占據(jù)了重要地位，但無(wú)法徹底壟斷芯片產(chǎn)業(yè)鏈。
目前芯片行業(yè)的全球化是最為明顯的，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈分布于全球各地，且各自分工明確。產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值越來(lái)越流向下游，制造環(huán)節(jié)的研發(fā)費(fèi)用占據(jù)全鏈的25%，而價(jià)值產(chǎn)出占據(jù)全鏈的45%。
來(lái)源：BCG，SIA ▼
而全球75%的芯片制造業(yè)產(chǎn)能都集中在東亞地區(qū)，且這個(gè)比重還在迅速增加，中國(guó)大陸芯片制造業(yè)進(jìn)展極其迅猛，雖然在制程上不夠先進(jìn)，但2021年芯片產(chǎn)能份額已經(jīng)達(dá)到15%，其中大陸本土廠商的芯片產(chǎn)能，只占8％左右，另外的7％的產(chǎn)能來(lái)自外企在大陸設(shè)立的分公司等。而位于美國(guó)的芯片工廠產(chǎn)能只占全球的12%。
據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）2021年6月發(fā)布的全球晶圓廠預(yù)測(cè)報(bào)告指出，未來(lái)2年內(nèi)，全球?qū)⑿陆?9個(gè)芯片廠，其中2021年19個(gè)，2022年10個(gè)。其中中國(guó)大陸將新建16個(gè)芯片廠；美洲有新建6個(gè)芯片廠計(jì)劃；歐洲、中東地區(qū)則共有3個(gè)，日、韓各有2個(gè)。
除了產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的規(guī)模也在迅速攀升。
據(jù)知名半導(dǎo)體市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IC Insights的研究稱，中國(guó)自2005年成為世界最大的IC市場(chǎng)后，規(guī)模一直在穩(wěn)步上漲。2021年，中國(guó)以1925億美元的半導(dǎo)體銷(xiāo)售額成為全球規(guī)模最大的區(qū)域市場(chǎng)，占比34.6%；同比漲幅則為27.1%，僅次于美國(guó)(27.4%)和歐洲(27.3%)。
另外，根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路分會(huì)理事長(zhǎng)葉甜春此前的演講，2016年-2020年中國(guó)大陸前十大晶圓制造企業(yè)中，內(nèi)資企業(yè)銷(xiāo)售收入的整體占比從44%降低到了27.7%，而余下的份額均由外企、臺(tái)企貢獻(xiàn)。
可見(jiàn)，中國(guó)雖然在半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)不算最先進(jìn)，但產(chǎn)能大、增長(zhǎng)快，產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模也居于全球首位，并與各大半導(dǎo)體巨頭關(guān)系非常密切。因此，美國(guó)必須趁其行業(yè)影響力還在手中的時(shí)候充分運(yùn)用，以延緩中國(guó)發(fā)展的腳步。
據(jù)韓國(guó)媒體《首爾經(jīng)濟(jì)》3月28日?qǐng)?bào)道稱，美國(guó)政府提議與韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)組建“芯片四方聯(lián)盟”（Chip 4），其背后的意圖是利用這一組織將中國(guó)大陸排除在全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈之外。
“Chip 4”聯(lián)盟邀請(qǐng)了整個(gè)亞洲地區(qū)頂尖的芯片企業(yè)，包括韓國(guó)的三星、SK海力士，日本的東芝、瑞薩、東京電子，美國(guó)的應(yīng)用材料、英特爾、高通、美光、博通等企業(yè)。從設(shè)計(jì)、制造再到封測(cè)，覆蓋芯片產(chǎn)業(yè)全鏈條，既包括芯片設(shè)計(jì)公司、原材料耗材公司，也包括代工產(chǎn)能和封測(cè)公司，但完全沒(méi)有邀請(qǐng)中國(guó)大陸的芯片企業(yè)，欲將中國(guó)排除在全球芯片供應(yīng)鏈之外。
在美國(guó)看來(lái)，如果能將在芯片領(lǐng)域擁有全球一流水平的韓國(guó)、全球最大晶圓代工企業(yè)臺(tái)積電，以及在半導(dǎo)體材料、零部件、設(shè)備技術(shù)上存在感極強(qiáng)的日本聯(lián)合起來(lái)，就將搭起包圍中國(guó)的“半導(dǎo)體壁壘”。
對(duì)于那些著名的半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)說(shuō)，美國(guó)“Chip 4”的提議將成為異常艱難的抉擇——如果關(guān)閉在中國(guó)的工廠，自己的產(chǎn)能勢(shì)必大減，白白將市場(chǎng)讓給對(duì)手；如果不關(guān)閉中國(guó)的工廠，同時(shí)還在美國(guó)開(kāi)新廠，又可能出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩、投資浪費(fèi)的情況。
拿韓國(guó)來(lái)說(shuō)，中國(guó)是韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)相當(dāng)重要的市場(chǎng)，三星早在1993年就創(chuàng)建了合資公司；SK海力士也在2004年就在無(wú)錫設(shè)立了存儲(chǔ)芯片廠，其產(chǎn)品在全球市場(chǎng)上占有重要份額。因此，韓國(guó)政府和企業(yè)可能難以接受美方這個(gè)提議?！秮喼奕?qǐng)?bào)》稱，美國(guó)提出的“Chip 4聯(lián)盟”將給韓國(guó)政府和半導(dǎo)體企業(yè)造成沉重負(fù)擔(dān)。
據(jù)中國(guó)臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，有臺(tái)廠私下透露，“Chip 4”聯(lián)盟成立難度頗高，再加上基于“競(jìng)合”關(guān)系，密切聯(lián)盟不易，預(yù)計(jì)美國(guó)主要目的應(yīng)當(dāng)還是從設(shè)備與EDA工具端來(lái)箝制中國(guó)大陸半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展。
另外，臺(tái)積電于2002年在成立臺(tái)積電（上海）公司，并開(kāi)始建廠工作；2016年3月，臺(tái)積電宣布和南京市政府共同簽訂投資協(xié)議，投資30億美元臺(tái)積電（南京）有限公司。聯(lián)電則在2001年成立了和艦科技（蘇州）有限公司，2014年，聯(lián)電又和福建電子集團(tuán)共同出資設(shè)立了廈門(mén)聯(lián)芯。
即使對(duì)于美國(guó)的芯片企業(yè)，“Chip 4”聯(lián)盟也不是啥好事。比如英特爾，早在1994年1月就成立了英特爾（中國(guó)）有限公司，2021年中國(guó)營(yíng)收占比達(dá)26.75%，是其最大的收入來(lái)源，而且有50%微處理器在成都進(jìn)行封裝和測(cè)試。再如高通，每年在中國(guó)的營(yíng)收已經(jīng)超過(guò)其全球總營(yíng)收的50%。放棄中國(guó)市場(chǎng)，一下子營(yíng)收減半，恐怕也是不太可能的事。
一旦這個(gè)所謂聯(lián)盟成立并對(duì)中國(guó)大陸打壓，可能引發(fā)來(lái)自中國(guó)大陸方面的反向制裁，會(huì)對(duì)聯(lián)盟成員造成嚴(yán)重打擊，相關(guān)疑慮也使得芯片企業(yè)對(duì)加入“Chip 4”聯(lián)盟有所忌憚。
除了壓制中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，美國(guó)還對(duì)其他國(guó)家芯片企業(yè)的核心技術(shù)和數(shù)據(jù)提出了無(wú)理要求。2021年9月25日，美國(guó)政府以“穩(wěn)定芯片供應(yīng)鏈”為名，要求臺(tái)積電、三星在內(nèi)的 20 多家芯片相關(guān)企業(yè)， 45 天“自愿提交”商業(yè)機(jī)密數(shù)據(jù)。
有了生產(chǎn)信息、訂單庫(kù)存量等等客戶信息，美國(guó)就清楚全世界誰(shuí)要的芯片最多、價(jià)格是多少，甚至對(duì)非美國(guó)芯片企業(yè)的新品、新技術(shù)發(fā)展節(jié)奏，全都了如指掌。
為保障這次“數(shù)據(jù)勒索”能完美收官，美國(guó)不惜動(dòng)用國(guó)家機(jī)器，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多公開(kāi)表態(tài)：有的是辦法讓他們交。
11月7日，已有23家企業(yè)交卷，包括三星、臺(tái)積電、聯(lián)電、環(huán)球晶等，公開(kāi)意見(jiàn)部分多數(shù)按照美方表格填答，并保留空白部分請(qǐng)美方參考機(jī)密文件，稱已在機(jī)密文件中解釋。
11月8日，吉娜·雷蒙多對(duì)外表示：所有半導(dǎo)體公司都已承諾向美國(guó)提交芯片數(shù)據(jù)，這樣看來(lái)，無(wú)需動(dòng)用《國(guó)防安全法》了。
韓國(guó)《首爾經(jīng)濟(jì)》的報(bào)道稱，雖然美國(guó)政府今年1月25日公布了去年11月150家半導(dǎo)體制造企業(yè)提交的數(shù)據(jù)分析結(jié)果，但僅表明新冠疫情導(dǎo)致全球芯片需求大幅增加，且芯片平均庫(kù)存從2019年的40天下降到不足5天，并沒(méi)有拿出任何解決全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾膶?duì)策。美國(guó)政府的做法令人質(zhì)疑。
芯片屬于高端科技，要想取得發(fā)展進(jìn)步的話，科技、資金、人才缺一不可。因此，自從美國(guó)520億芯片法案落地之后，美國(guó)就將目光放在了人才，特別是海外人才方面。
3月中旬，美國(guó)智庫(kù)CSET表示，未來(lái)一旦法案落地，美國(guó)新建半導(dǎo)體晶圓廠可能需要雇用約 27000 名員工，可能來(lái)自其他產(chǎn)業(yè)、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)及海外人才等，目前的美國(guó)高端人才儲(chǔ)備量可能?chē)?yán)重不足。
學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)雖一定程度可滿足半導(dǎo)體人才需求，但必須經(jīng)大量在職培訓(xùn)，加上美國(guó)約67%碩士和48%半導(dǎo)體學(xué)科學(xué)生是外國(guó)留學(xué)生，完全滿足需求有一定難度。
CSET 預(yù)估美國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的海外人才缺口很大，總計(jì)超過(guò) 3500 名，并稱這些高端人才最好是臺(tái)積電和三星等領(lǐng)先邏輯芯片制造商員工內(nèi)部的員工。
任何行業(yè)想要培養(yǎng)出高技術(shù)人員，都來(lái)不開(kāi)大量的時(shí)間、金錢(qián)投入。尤其是芯片代工行業(yè)，掌握芯片制造技術(shù)的高級(jí)人才一直都緊缺狀態(tài)。美挖走臺(tái)積電、三星等企業(yè)的核心技術(shù)人員，將間接影響到這些企業(yè)在先進(jìn)制程領(lǐng)域的研發(fā)進(jìn)展，從而削弱其技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力。
除了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，在汽車(chē)行業(yè)的另一個(gè)重要領(lǐng)域——?jiǎng)恿﹄姵?，美?guó)也在通過(guò)不正當(dāng)手段進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。
美國(guó)正在從政策、資本、技術(shù)、市場(chǎng)、供應(yīng)鏈等方面追趕中國(guó)和歐洲的電動(dòng)化，加大對(duì)本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的扶持，建立鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上多個(gè)環(huán)節(jié)的制造能力。
美國(guó)在全球鋰電池產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在擁有占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的整車(chē)廠和電池企業(yè)，有熟練的勞動(dòng)力，有研發(fā)創(chuàng)新、自然資源、貿(mào)易伙伴和融資方面的優(yōu)勢(shì)。而本土鋰電池供應(yīng)鏈較為薄弱，包括鈷鋰鎳等材料等主要原料都依賴進(jìn)口，導(dǎo)致其本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)存在明顯短板。
另外，新冠疫情蔓延和俄烏沖突等爭(zhēng)端也對(duì)鈷鎳等關(guān)鍵原料的開(kāi)采供應(yīng)產(chǎn)生極大影響，也將對(duì)美國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定阻礙。
2021年6月，由美國(guó)能源部、國(guó)防部、商務(wù)部、國(guó)務(wù)院四部門(mén)聯(lián)合組建的聯(lián)邦先進(jìn)電池聯(lián)盟（The Federal Consortium for Advanced Batteries，下稱FCAB）曾發(fā)布了《美國(guó)鋰電池國(guó)家藍(lán)圖（2021-2030）》，這是第一份由政府主導(dǎo)制定的美國(guó)鋰電池發(fā)展政策。
內(nèi)容主要包括確保電池原材料供應(yīng)安全，尋找敏感原料替代品；建設(shè)美國(guó)國(guó)內(nèi)鋰電池原材料加工能力；刺激美國(guó)國(guó)內(nèi)的正負(fù)極材料等前驅(qū)體、電芯、電池組的生產(chǎn)能力；率先在美國(guó)建立廢舊電池回收和材料循環(huán)利用的產(chǎn)業(yè)能力；保持美國(guó)在電池技術(shù)研發(fā)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
2021年8月6日，美國(guó)總統(tǒng)喬·拜登簽署了一項(xiàng)新的行政命令，明確指出，制造新能源汽車(chē)所需的電池、半導(dǎo)體等關(guān)鍵零部件必須是美國(guó)制造。
松下、LG新能源、SK on、三星SDI等日韓電池企業(yè)，響應(yīng)美國(guó)政府號(hào)召，通過(guò)綁定本土車(chē)企合資建廠的方式，提前鎖定主機(jī)廠電池訂單，為其在北美電池產(chǎn)能擴(kuò)充和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供保障。
不過(guò)，為了盡快掌控動(dòng)力電池的核心技術(shù)，美國(guó)汽車(chē)企業(yè)不惜向合作伙伴下黑手。
3月28日，韓國(guó)《東亞日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，根據(jù)韓國(guó)政府有關(guān)部門(mén)和企業(yè)傳出的消息，韓三大電池廠商在赴美投資過(guò)程中，均被要求“共享核心技術(shù)資料”。
《日經(jīng)亞洲》稱，今年1月26日，LG能源解決方案（LG Energy Solution）公司和通用汽車(chē)決定在美建設(shè)第三座電池廠。但是，在雙方進(jìn)行談判的時(shí)候，通用汽車(chē)直接以確保電池安全為由，要求LG能源解決方案交出與穩(wěn)定性直接相關(guān)的電池輸出相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
追溯實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，可能會(huì)暴露與電池設(shè)計(jì)和制造相關(guān)的關(guān)鍵知識(shí)及技術(shù)。一位電池專(zhuān)家表示，“即使是很小的信息，對(duì)汽車(chē)制造商也有很大的幫助”。
此外，美國(guó)福特在與韓國(guó)SK集團(tuán)的電池制造商SK On協(xié)商電池合資計(jì)劃時(shí)，也要求共享電池密度相關(guān)技術(shù)。
在談判過(guò)程中，當(dāng)被SK On告知難以共享被韓國(guó)《產(chǎn)業(yè)技術(shù)保護(hù)法》指定為國(guó)家核心技術(shù)的電池設(shè)計(jì)、制造和評(píng)估技術(shù)時(shí)，福特公司去年9月甚至直接訪問(wèn)了韓國(guó)產(chǎn)業(yè)資源通商部，要求證實(shí)韓國(guó)企業(yè)的說(shuō)法是否有法律依據(jù)。
根據(jù)現(xiàn)行的韓國(guó)《產(chǎn)業(yè)技術(shù)保護(hù)法》，如果是泄露相關(guān)核心技術(shù)，可被判處3年以上有期徒刑和15億韓元（約合人民幣77.67萬(wàn)元）以下罰款。今年8月，韓國(guó)將實(shí)施《國(guó)家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化和保護(hù)相關(guān)特別措施法》，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體領(lǐng)域技術(shù)將大幅被列為國(guó)家核心技術(shù)。
美國(guó)在汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程上，一直落后于中國(guó)、歐洲市場(chǎng)，在電池應(yīng)用技術(shù)上不如中國(guó)、日本和韓國(guó)，通用、福特等汽車(chē)制造商的終極目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)車(chē)用電池的自給自足，而與外國(guó)電池企業(yè)合作僅是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的中間階段。如果這次脅迫韓國(guó)企業(yè)共享技術(shù)成功，則有可能打破現(xiàn)有的生態(tài)平衡，對(duì)歐美亞太的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局帶來(lái)很大的沖擊。
這種肆無(wú)忌憚的競(jìng)爭(zhēng)手段，讓不少電池企業(yè)去美國(guó)投資建廠頗為擔(dān)憂。
本文由汽車(chē)商業(yè)評(píng)論原創(chuàng)出品
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