日本汽車生死時(shí)刻，豐田社長開出“七張藥方”
來源：汽車商業(yè)評(píng)論（大裳）2020-12-02 22:16
11月26日，2020中國汽車供應(yīng)鏈峰會(huì)暨第五屆鈴軒獎(jiǎng)典禮在武漢開幕。這或?qū)⑹?020年歲末中國汽車產(chǎn)業(yè)最重要的一場(chǎng)論壇。
為期兩天的2020中國汽車供應(yīng)鏈峰會(huì)有兩大特色，主機(jī)廠采購負(fù)責(zé)人宣講采購戰(zhàn)略，主機(jī)廠研發(fā)負(fù)責(zé)人提供未來產(chǎn)品研發(fā)思路；專家學(xué)者和明星企業(yè)還將就零部件企業(yè)如何順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)提升應(yīng)變能力，供應(yīng)鏈如何有前瞻性地轉(zhuǎn)型、變革，進(jìn)行專題討論。
奧地利EFS汽車咨詢公司總裁雷霆生（Truls Thorstensen)，做了名為《美國芯片禁令戰(zhàn)略及影響--汽車行業(yè)所面臨的大環(huán)境，挑戰(zhàn)和機(jī)遇》的演講，與大家分享行業(yè)內(nèi)的一些新動(dòng)態(tài)。
關(guān)于現(xiàn)在的國際宏觀形勢(shì)，雷霆生表示汽車行業(yè)正處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，因?yàn)槲覀儗?duì)復(fù)雜的電子組件越來越多的需求，使得汽車相關(guān)的公司和行業(yè)，對(duì)電子公司產(chǎn)生越來越大的依賴性，中國開始自主研發(fā)很多的芯片，有一些新興企業(yè)，但依舊存在依賴于海外芯片的現(xiàn)狀。
針對(duì)這情況，他說：“我們看一下世界的其他地區(qū)，大家開始意識(shí)到當(dāng)下的脆弱以及不穩(wěn)定的狀況，每個(gè)國家著重在提高自主研發(fā)制造能力和外部關(guān)系的維護(hù)上。我們可以想一下是否可以嘗試，比如說和韓國、日本和其他的芯片制造企業(yè)，在亞洲范圍內(nèi)進(jìn)行合作?！?/p>
他還提到，將歐洲作為市場(chǎng)和技術(shù)的橋梁，是平衡當(dāng)下宏觀新環(huán)境最有效的方式，奧地利在汽車相關(guān)的芯片以及新科技方面，有長足發(fā)展的地區(qū)，非常希望之后能從奧地利的角度和中國建立聯(lián)系。此外，他建議中國的汽車企業(yè)能思考一下，進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化，使創(chuàng)意開發(fā)的產(chǎn)品特征和已經(jīng)掌握的技術(shù)保持一致，針對(duì)某些應(yīng)用，在大家已經(jīng)掌握成熟的技術(shù)上開發(fā)更具創(chuàng)意的產(chǎn)品。
以下為演講實(shí)錄。
在正式演講開始之前，我很高興認(rèn)識(shí)大家，我很開心見到在座的汽車行業(yè)的朋友，今天和大家一起分享一下關(guān)于行業(yè)內(nèi)的一些新動(dòng)態(tài)，我是EFS汽車咨詢公司的雷霆生。
EFS的是一家完全獨(dú)立的汽車咨詢公司，目前為止的規(guī)模是員工200名左右，主要是在奧地利和中國，公司成立到現(xiàn)在有30年的時(shí)間，在中國主要的辦公在上海，在北京也有相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。公司發(fā)展到現(xiàn)在，也達(dá)到了客戶遍布美洲、亞洲和歐洲的水平，我們的客戶類型基本上包括商用車、重卡、輕卡、乘用車、客車，大類的整車制造商都是我們的客戶類別。
提供的咨詢服務(wù)主要是從平臺(tái)戰(zhàn)略層面，從市場(chǎng)、產(chǎn)品、科技、制造和價(jià)值鏈多層次提供戰(zhàn)略支持。剛剛提到服務(wù)核心就是平臺(tái)戰(zhàn)略，剛開始創(chuàng)立公司的時(shí)候，就是以這個(gè)概念為核心，因?yàn)楣臼?992年創(chuàng)立，在當(dāng)時(shí)給商用車、乘用車提供平臺(tái)戰(zhàn)略的概念，是比較新的想法。
我們進(jìn)入中國市場(chǎng)到現(xiàn)在有15年的時(shí)間，客戶群體也包括中國的整車制造商，同時(shí)也是軒轅獎(jiǎng)的共同創(chuàng)始人和組織者，軒轅獎(jiǎng)一直在和賈博士一起合作。今天主題會(huì)重點(diǎn)討論一下汽車行業(yè)相關(guān)的芯片領(lǐng)域的話題，EFS雖然不是芯片制造商，但是我們會(huì)給客戶提供芯片相關(guān)的咨詢服務(wù)，針對(duì)他們的價(jià)值鏈的適應(yīng)和轉(zhuǎn)變上，需要應(yīng)用哪種芯片技術(shù)，或者是選擇哪個(gè)芯片的供應(yīng)商，我們會(huì)在這些方面提供咨詢服務(wù)。
除此以外EFS還向下全資投資了科技創(chuàng)新企業(yè)，這些科技創(chuàng)新企業(yè)舉兩個(gè)例子，比如有投資一家專門生產(chǎn)室內(nèi)應(yīng)用的無人機(jī)，可以幫你更好的管理庫存，這都是自主研發(fā)的，其次也有投資一些針對(duì)區(qū)塊鏈領(lǐng)域的創(chuàng)新科技公司。這都是EFS自己全資投資的。
從區(qū)塊鏈來講，不僅僅是將來汽車企業(yè)要怎樣適應(yīng)區(qū)塊鏈應(yīng)用到行業(yè)里來，同時(shí)也要去思考一下，比如說區(qū)塊鏈會(huì)不會(huì)應(yīng)用到一些芯片技術(shù)，這些芯片技術(shù)應(yīng)該怎樣應(yīng)用到區(qū)塊鏈相關(guān)的汽車行業(yè)的業(yè)務(wù)當(dāng)中去。
大家會(huì)討論一下當(dāng)下的宏觀形勢(shì)。我們知道現(xiàn)在全球系統(tǒng)的基礎(chǔ)，越來越依賴于智能電子元素，從戰(zhàn)略、防御安全、太空計(jì)劃還是基礎(chǔ)設(shè)施，健康能源、5G、運(yùn)輸，再到IT、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的邊緣計(jì)算、人工智能，都離不開智能的電子元素。大家也知道現(xiàn)在我們的汽車行業(yè)正處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，因?yàn)槲覀儗?duì)復(fù)雜的電子組件有越來越多的需求，使得汽車相關(guān)的公司和行業(yè)，對(duì)電子公司產(chǎn)生越來越大的依賴性。
如果我們來看整個(gè)半導(dǎo)體制造行業(yè)，美國仍然是占主導(dǎo)地位的，他擁有行業(yè)中的巨頭公司，像英特爾、高通等，圖上的表格是日本針對(duì)半導(dǎo)體制造的調(diào)研公司出的一個(gè)表格，可以看到這個(gè)扇形圖是按照公司總部的位置來統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的，美國占了52%，已經(jīng)超過了一半，美國還是在半導(dǎo)體制造占有一定的主導(dǎo)地位。
我們找到了一個(gè)柏林技術(shù)與地緣政治項(xiàng)目主任，他說了一句話，他的價(jià)值觀得拿出來和大家討論，他原話是“世界上沒有哪一個(gè)地區(qū)可以宣布半導(dǎo)體可以具有戰(zhàn)略自主權(quán)，剔除這些參與者中的任何一個(gè)，價(jià)值鏈就會(huì)崩潰”。我們看了大形勢(shì)以后認(rèn)為，中國是市場(chǎng)上一個(gè)重要的角色。中國的目前是全球最大的電子集成商，具備將產(chǎn)品交付給行業(yè)的所有軟件能力。目前來講芯片代工廠能力有一定限制，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)來源來看，在2018、2019年分別進(jìn)口了3120億和3050億美元的芯片，這是不小的數(shù)額。除了我們是全球最大的電子集成商，也是世界上最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，基本上占全球售出的所有芯片50%以上。
這方面我們也有一定的限制，目前中國也開始就自主研發(fā)很多的芯片，有一些新興企業(yè)，我們存在過度依賴于海外芯片的現(xiàn)狀，尤其是美國歐洲和臺(tái)灣的一些企業(yè)。
我之前看了一下最近的國際形勢(shì)，發(fā)現(xiàn)像美國和俄國之間的關(guān)系，對(duì)于中國跟美國的關(guān)系是有一定借鑒意義的，可以首先看一下美國主要的意圖有哪些，他們?cè)趹?zhàn)略上是一定要保持在航天、國防和工業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。我自己覺得下面這一點(diǎn)是商業(yè)上的非常值得深思的一點(diǎn)，商業(yè)上美國意圖是減緩中國的關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展，比如說人工智能5G和自動(dòng)駕駛，目的是想保證他們?cè)谛酒袠I(yè)的收入，對(duì)于我來講，這是不太容易做到的一個(gè)平衡，又不能很激進(jìn)的限制中國在這些行業(yè)的發(fā)展，怎么能做到減緩?fù)瑫r(shí)保持自己的收入，在實(shí)操中這是很難達(dá)到的平衡。
針對(duì)這些意圖，美國截止目前為止，他實(shí)際做的事情，從媒體上也能看到，他是兩邊從進(jìn)口和出口對(duì)我們進(jìn)行一系列的政策，首先是對(duì)中國半導(dǎo)體集成商施加進(jìn)口的限制，比如華為事件，出口方面要求美國芯片設(shè)備包括材料出口到中國的公司施加一定限制，比如說今年10月份剛剛出臺(tái)的美國商務(wù)部的出口管制，所有對(duì)中興輸出的配件設(shè)備和物料，都需要走上報(bào)的行為，最后就是美國給他的合作伙伴國家，以及中國臺(tái)灣施加一些壓力，從而疏遠(yuǎn)和中國的合作關(guān)系。
如今隨著汽車行業(yè)進(jìn)入智能化時(shí)代，尤其是像特斯拉SFD芯片的推出，被傳統(tǒng)芯片巨頭壟斷的汽車芯片市場(chǎng)的數(shù)十年的格局開始打破，現(xiàn)在正是傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，新興企業(yè)入場(chǎng)的好時(shí)機(jī)，除了傳統(tǒng)的汽車芯片廠商以外，有越來越多的消費(fèi)級(jí)芯片廠商開始出現(xiàn)，這些芯片廠商更多會(huì)強(qiáng)調(diào)邊緣計(jì)算、區(qū)塊鏈等方面的應(yīng)用。
我們可以看到下面是一些傳統(tǒng)芯片制造商開始轉(zhuǎn)型的例子，他們也會(huì)跟消費(fèi)芯片廠商進(jìn)行一些合作的舉措，傳統(tǒng)的芯片廠商跟消費(fèi)芯片廠商的合作方式，比如說有收購以及其他的方式跟形式。
比如說英特爾就是收購了其他的消費(fèi)級(jí)芯片的公司，已達(dá)到擴(kuò)展它業(yè)務(wù)的目的，同時(shí)也能夠通過拓展業(yè)務(wù)建立一個(gè)跟中國的橋梁。我們時(shí)間不太夠了，細(xì)節(jié)就先不說了，可以稍候再詳細(xì)討論這些細(xì)節(jié)部分。
英偉達(dá)現(xiàn)在是計(jì)劃跟三星合作，最新的芯片叫Orin，在三星的技術(shù)基礎(chǔ)上開始生產(chǎn)，英偉達(dá)也開始收購ARM，這是在計(jì)劃中。所有的傳統(tǒng)芯片業(yè)務(wù)發(fā)展線路主要目的是擴(kuò)大業(yè)務(wù)，加強(qiáng)他們?cè)谀硞€(gè)領(lǐng)域的地位，計(jì)劃收購ARM是將他們的技術(shù)放在ARM中，他們的行為是想擴(kuò)展自己的業(yè)務(wù)范圍，和中國建立一個(gè)更好的橋梁。
我們看一下世界的其他地區(qū)，大家對(duì)行業(yè)的變化都有哪些反應(yīng)，大家開始意識(shí)到當(dāng)下的脆弱以及不穩(wěn)定的狀況，每個(gè)國家著重在提高自主研發(fā)制造能力和外部關(guān)系的維護(hù)上。比如說歐盟委員會(huì)針對(duì)數(shù)字主權(quán)有一個(gè)300億歐元的計(jì)劃，今天并不是特別適合講太多政治層面東西的場(chǎng)合，確實(shí)歐盟這邊針對(duì)數(shù)字化方面有很大的決心。
除了歐盟以外，亞洲的日本也曾與今年上旬訪問臺(tái)灣地區(qū)，當(dāng)時(shí)的目的是想說服臺(tái)積電在日本投資，隨后臺(tái)積電宣布在美國亞利桑那州建立一座120億美元的工廠。同樣的在去年日本戰(zhàn)時(shí)局勢(shì)緊張的情況下，對(duì)半導(dǎo)體制造中使用的化學(xué)品實(shí)施了出口限制，在此之后三星作為第一大存儲(chǔ)芯片制造商，也開始努力提高自力更生的能力。
接下來我們不會(huì)特別著重于告訴大家一些解決方案，而是會(huì)給大家提供一些，在這種局勢(shì)下中國可能可以選擇的一些選項(xiàng)。我們這段時(shí)間很快的想出了一些可能的選項(xiàng)，第一個(gè)是，將歐洲作為市場(chǎng)和技術(shù)的橋梁，我將它命名為快速通道，為什么說它是快速通道，這是平衡當(dāng)下宏觀新環(huán)境最有效的方式。
大家知道奧地利在汽車相關(guān)的芯片以及新科技方面，也是有非常長足發(fā)展的地區(qū)，我們也非常希望之后能從奧地利的角度和中國建立聯(lián)系?？焖偻ǖ婪N方式已經(jīng)在市場(chǎng)上展現(xiàn)出非常好的實(shí)力，不會(huì)浪費(fèi)太多時(shí)間給大家講這些細(xì)節(jié)，估計(jì)大家已經(jīng)知道這些信息了，比如說我們列出了一些具有代表性的公司，像北汽產(chǎn)投和Imagination集團(tuán)，已經(jīng)合資了成立了一個(gè)核芯達(dá)科技有限公司，這個(gè)公司集中在自動(dòng)駕駛的應(yīng)用處理器和面向智能座艙領(lǐng)域進(jìn)行芯片研發(fā)，中國的凱橋資本在2017年已經(jīng)收購了imagination，凱橋資本是一家國有資本企業(yè)，從國家層面我們也很重視芯片領(lǐng)域。另外兩個(gè)例子是上汽和英飛凌組建了IGBT企業(yè)，叫上汽英飛凌汽車功率半導(dǎo)體，還有吉利控股的一家公司，億咖通科技與ARM中國，在湖北建立了一個(gè)合資企業(yè)，這些全部都是芯片技術(shù)，可能將來在歐洲和中國之間要展開的合作。
除了剛才我們講的和歐洲合作的快速通道，也想提供其他的可能性，第一個(gè)就是在剛出臺(tái)的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定市場(chǎng)框架下，能不能建立國家層面的亞太制造商群，我們發(fā)現(xiàn)從我們簽了RCEP協(xié)議以后，日本的整體OEM市值提升了5%，我們覺得這是很好的信號(hào)。我們可以想著是否可以嘗試，比如說和韓國、日本和其他的芯片制造企業(yè)，在亞洲范圍內(nèi)進(jìn)行合作。
下一個(gè)選項(xiàng)我們叫做優(yōu)化，使創(chuàng)意開發(fā)的產(chǎn)品特征和已經(jīng)掌握的技術(shù)路線保持一致，這聽上去不是那么新穎，但根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，我們更建議中國企業(yè)想想，在大家掌握成熟的技術(shù)上怎么開發(fā)更成熟的特征。
最后一個(gè)可能的選項(xiàng)就是可以考慮在將來成為一個(gè)被視為范例的規(guī)則改變者，具體形式就是是否可以考慮使用開元架構(gòu)芯片進(jìn)行開發(fā)，用這個(gè)開元架構(gòu)芯片開發(fā)是注重于通過應(yīng)用實(shí)現(xiàn)差異化，而不是為了專利的芯片架構(gòu)，而進(jìn)行競爭，從而達(dá)到全球性的共同獲利，這個(gè)選項(xiàng)是否有效率，我們也是打一個(gè)問號(hào)。
謝謝大家，今天就介紹到這里！
