到歐洲北非去之一｜走進(jìn)克拉科夫，感受波蘭中歐新橋頭堡
來源：汽車商業(yè)評論（張鷗）2022-08-02 14:28
來源：Automotive News
作者：JOHN IRWIN
圖源：博世公司
在博世公司（Bosch）位于德國的德累斯頓芯片廠，數(shù)以百計(jì)的員工正忙碌工作著。這些新培訓(xùn)的員工都穿著白大褂，戴著發(fā)網(wǎng)、手套、一次性鞋套和口罩，為了防止哪怕一丁點(diǎn)污染物出現(xiàn)在芯片上。
到2022年年底，將有更多工人加入這個(gè)花費(fèi)了10億美元的超潔凈工廠。正如博世董事長斯特凡·哈同博士（Stefan Hartung）所說，德累斯頓的業(yè)務(wù)正在加速前行。
根據(jù)AutoForecast Solutions的數(shù)據(jù)，自2021年開始，芯片短缺已經(jīng)導(dǎo)致世界各地的汽車制造商從生產(chǎn)計(jì)劃中削減了上千萬輛汽車。
截至2022年7月29日，北美地區(qū)削減了419萬輛；歐洲399萬輛；中國210萬輛；亞洲其他地區(qū)247萬輛；南美49.13萬輛；中東/非洲 10.51萬輛——總計(jì)1340萬輛。
“工廠比原計(jì)劃提早了6個(gè)月投產(chǎn)，正在以更快的速度推進(jìn)工作?！惫┦空f，“鑒于行業(yè)目前的供應(yīng)瓶頸，我們不想浪費(fèi)任何時(shí)間。”
在工廠隔壁的大塊閑置土地則會成為一個(gè)更大的項(xiàng)目。博世計(jì)劃花費(fèi)30億美元在這里繼續(xù)投資芯片制造，以應(yīng)對來自各行各業(yè)沒有邊際的龐大需求。
這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。博世也只是新投資浪潮中的其中一個(gè)參與者。
美國國會于2022年7月通過了一項(xiàng)法案，為生產(chǎn)芯片的美國公司提供超過520億美元的資金，外加稅收減免。
歐盟委員會也正在建立一個(gè)超過450億美元的投資戰(zhàn)艦，與美國剛剛通過的法案類似。
世界各地的公司都爭先恐后投入大量的資金。據(jù)電子設(shè)計(jì)和制造行業(yè)組織SEMI稱，在未來4年里，全球?qū)⒂?0多個(gè)新的芯片制造廠或現(xiàn)有工廠的擴(kuò)建項(xiàng)目上線。
臺積電正在美國亞利桑那州建造一個(gè)120億美元的芯片制造廠，這是世界上最大的單一投資之一。2020年，臺積電占到全球半導(dǎo)體產(chǎn)量的24%。
同樣在亞利桑那州，美國芯片巨頭英特爾公司正在投資200億美元建立兩個(gè)新工廠。
韓國SK集團(tuán)計(jì)劃為其在美國的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)投資150億美元，用于研究和開發(fā)項(xiàng)目、材料和創(chuàng)建先進(jìn)的封裝和測試設(shè)施。
美國明尼蘇達(dá)州的半導(dǎo)體制造商SkyWater科技公司表示將投資18億美元，在印第安納州的西拉法葉建立一個(gè)芯片研究和生產(chǎn)設(shè)施。
SEMI辦公室主任貝蒂娜·韋斯（Bettina Weiss）說：“即使這些設(shè)施只有一半投入使用，我們也會看到各種半導(dǎo)體設(shè)備和芯片的產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，而汽車行業(yè)將從中受益?！?/p>
還有更多的投資可能正在進(jìn)行中。許多公司也會做好準(zhǔn)備充分利用美國國會兩黨和歐盟的新法案。
對于一個(gè)自2021年以來一直被芯片短缺所困擾的行業(yè)來說，巨大的新投資肯定是個(gè)好消息。但是，事情不會在一夜之間得到改善。
首先，建設(shè)一個(gè)新的芯片廠可能需要5年時(shí)間，而汽車制造商所面臨的供應(yīng)短缺問題就在眼前。
這些工廠的啟動也是非常復(fù)雜的。博世在德累斯頓的芯片工廠依靠15萬個(gè)傳感器，每秒鐘產(chǎn)生250 MB的數(shù)據(jù)。
此外，大部分的新產(chǎn)能投資將用于領(lǐng)先的半導(dǎo)體技術(shù)——而不是廣泛用于汽車的不太復(fù)雜的芯片技術(shù)。芯片制造商通常優(yōu)先考慮為其他行業(yè)輸出芯片，如消費(fèi)電子行業(yè)。
即使是世界上最大的汽車零部件供應(yīng)商博世，也不打算將所有的半導(dǎo)體投資資金用于汽車制造商所需芯片。博世有廣泛的業(yè)務(wù)組合，包括復(fù)雜的廚房電器和電動工具在內(nèi)。
“隨著汽車變得越來越復(fù)雜，我們進(jìn)入電氣化時(shí)代，芯片也需要更新?！逼囇芯恐行牡氖紫瘓?zhí)行官卡拉-白洛（Carla Bailo）說，“汽車用芯片在耐用性和使用方面的高要求正在追趕其他行業(yè)?！?/p>
微芯片的短缺對汽車制造商提出了挑戰(zhàn)，他們必須在短時(shí)間內(nèi)做出調(diào)整。
麥肯錫的奧德雷伊·布爾卡奇（Ondrej Burkacky）說：“汽車制造商處理短缺問題的方式各不相同。很多人被打了個(gè)措手不及，只能掙扎。能夠以較好方式處理它的人，面臨的問題很顯然會少很多?！?/p>
特斯拉是成功者之一，它重寫了自己的軟件，能夠替代芯片，做到了比許多競爭對手更靈活地維持生產(chǎn)計(jì)劃。
隨著時(shí)間的推移，短缺將繼續(xù)緩解，但麥肯錫在6月的一份報(bào)告中估計(jì)，供應(yīng)可能還會持續(xù)3-5年。
一個(gè)復(fù)雜的因素是，需求量并沒有趨于平穩(wěn)，反而在不斷上升——電動汽車和先進(jìn)的駕駛輔助功能比傳統(tǒng)汽車需要更多的芯片。
博世估計(jì)，在今天，芯片平均相當(dāng)于汽車價(jià)值的200美元左右，但到本年代末將達(dá)到約800美元。
“即使你擁有與2019年相當(dāng)?shù)男酒?，你也無法制造與2019年相同數(shù)量的車，因?yàn)槊枯v車所需的芯片增加了。更何況，我們根本沒有2019年那么多芯片?！敝ゼ痈缏?lián)邦儲備銀行的汽車政策顧問克里斯汀·齊切克（Kristin Dziczek）說。
盡管對更多芯片的需求不斷增長，汽車行業(yè)依舊是一個(gè)相對較小的消費(fèi)群。該行業(yè)目前占全球半導(dǎo)體采購量的不到10%。
布爾卡奇認(rèn)為，汽車公司最好改善短期需求規(guī)劃，與半導(dǎo)體制造商分享整個(gè)供應(yīng)鏈的供需信息，讓他們更好地跟上需求。
“汽車制造商需要清楚地知道他們要制造哪種類型的汽車，需要哪種芯片，何時(shí)需要。這對半導(dǎo)體制造商很有價(jià)值，因?yàn)樗麄冇袝r(shí)會對從市場上收到并不清晰的信號。明確需求非常重要?！彼f。
地緣政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)在不久的將來也會成為影響芯片采購的因素。
齊切克表示，世界上大部分的半導(dǎo)體生產(chǎn)來自臺灣省，但與此同時(shí)，模擬芯片可能會越來越多地來自中國大陸?？刂破嚈C(jī)械系統(tǒng)的模擬芯片是一項(xiàng)目前還沒有很多公司在投資的技術(shù)。此外，許多買家都依賴中國的供應(yīng)商，而中國與美國的貿(mào)易關(guān)系仍然緊張。
圍繞著芯片生產(chǎn)的地理分布自然而然成為了關(guān)鍵點(diǎn)之一。另外同樣值得關(guān)注的是潛在的經(jīng)濟(jì)衰退。
經(jīng)濟(jì)衰退可以通過減少對新車的需求而暫時(shí)緩解問題，但齊切克認(rèn)為，即使在經(jīng)濟(jì)衰退的情況下，零售和車隊(duì)市場對汽車的需求也會對芯片生產(chǎn)商保持壓力。
不管是哪種情況，汽車制造商都需要保持謹(jǐn)慎，把與經(jīng)濟(jì)衰退有關(guān)的需求量減少看作一種短期情況，不要中斷長期計(jì)劃和努力，繼續(xù)提高供應(yīng)鏈透明度。
齊切克建議：“消費(fèi)者需求的任何疲軟都應(yīng)當(dāng)被判定為短期事件，需求總會回來。否則，我們就有可能回到2021年初，措手不及?！?/p>
